בשונה מהמגזר הפרטי, המגזר העסקי מכיר היטב את אופן התנהלותם של בתי ההשקעות ואת הכדאיות בהעברת הכסף הנזיל העומד לרשות החברה אל מומחים לפעולות ניהול תיקי השקעות למגזר העסקי. עם צניחת הריביות של הבנקים בישראל בעשור האחרון הפך הכסף “העומד” לכסף שאינו מניב כל רווח, גם בסכומים גדולים. לדוגמא, בית עסק בעל מיליון שקל בחסכון של העסק אינו מקבל עליו כמעט ריבית בפלוס.
המשמעות לכך היא צורך מיידי בפתרון אחר על מנת להעלות את סכומי הרווח האפשריים מן הסכומים הקיימים. בדיוק לשם כך פועלים בתי ההשקעות השונים. אלו מצליחים להשקיע את הכסף הקיים באפיקים שונים ומתעלים אותו כך שהוא מניב מדי שנה סכומים משמעותיים וגדולים הרבה יותר מאשר במצב בו הם נישארים ללא תנועה בחשבון.
שירותים מיוחדים להם זוכים תיקי השקעות של המגזר העסקי
קשר ישיר עם נציגי בית ההשקעות על בסיס קבוע ובפלטפורמות שונות, פגישות פנים מול פנים, מיילים, הודעות אישיות, טלפונים וגם שיחות ועידה אם יש בכך צורך. מלבד זאת מקבלים שירות מיוחד ובו ישנה אפשרות לקבל מידע או לבצע התערבות בכל רגע נתון אל מול מנהל התיק האישי. סקירות מקצועיות על כל הפעולות שנעשו מועברות אל הלקוח מדי חודש.
אופן ההשקעה למגזר העסקי והפרטי
ישנו שוני בין אופן ההשקעה למגזר העסקי והפרטי אך גם קווים דומים. הבולטים שבהם הם: ראיית ההשקעה למספר טווחים, ארוכים וקצרים. פיזור ההשקעות בפריסה המאפשרת לשמור על רשת ביטחון ללקוח ובאותה מידה גם להיחשף לאפיקים יעילים חדשים ולאתר את ההשקעות ה”חמות” ביותר.
כמו כן מבצעת חברת ההשקעות ניהול תיקי השקעות למגזר העסקי באמצעות מערכות מתקדמות ביותר של ידע במסחר בין לאומי בעלות יכולות ניתוח מובילות המעניקות למנהלי ההשקעות את מיטב המידע הדרוש ואת הכלים להצלחת השקעותיהם בארץ ובעולם. הכרת השטח הפיננסי בשילוב עם כל הנתונים הללו מוביל לשדרוג משמחעותי בנתוני ההצלחה של בתי השקעות השונים בעיקר בפעילותם עם המגזר העסקי אך בהחלט גם עם המגזר הפרטי הבוחר כיום אף הוא להשקיע בדרך זו.
